Monage | CRM מתקדם ליועצים פיננסיים | חיסכון 5+ שעות בשבוע

ניהול לקוחות חכם ומתקדם ליועצים פיננסיים

סוף לחיפושים בין אקסלים מיושנים ומיילים מפוזרים. כל מה שהיועץ הפיננסי צריך במקום אחד: CRM ייעודי, דאשבורד אישי לכל לקוח, מחשבונים מתקדמים, ניתוחים עם AI ואוטומציות חכמות שחוסכות שעות.

מערכת Monage CRM - דאשבורד מתקדם ליועצים פיננסיים עם ניתוח AI ונתונים בזמן אמת

מכיר את התחושה?

📊

מידע מפוזר בכל מקום

מתזז בין אקסלים, וואטסאפ ומיילים. במקום להתמקד בייעוץ, אתה מבלה זמן יקר בניהול מידע מפוזר.

🔍

חסרה התמונה המלאה

לא רואה את התמונה הפיננסית המלאה. קשה לקבל החלטות נכונות כשהמידע על הלקוח מפוזר ולא מעודכן.

⚙️

CRM כללי שלא מתאים

CRM כללי שלא מדבר את השפה שלך. מערכות שלא מבינות את הצרכים הייחודיים של יועץ פיננסי.

Monage משנה את המשחק

הפתרון הפיננסי המתקדם ביותר - נבנה על ידי יועצים, ליועצים.

דאשבורד פיננסי מלא לכל לקוח - נכסים, התחייבויות, תזרים מזומנים ועוד המון
העלאת מסמכים על ידי הלקוח עם הדרכות וידאו (אתה רק מסמן מה תרצה ממנו)
מערכת ניהול תיקי לקוחות למעקב אחרי כל לקוח בקלות (התראות, הערות, סיכומי פגישות, הגדרת יעדים ועוד)
כלי AI חכם לניתוח מסמכים שמוריד לך שעות של עבודה
מחשבונים פיננסיים מתקדמים בתחומי השקעות, הלוואות ועוד
דוחות מקצועיים שנוצרים אוטומטית (בקרוב)

מה שתקבל כשתצטרף היום:

🚀

חיסכון של 5+ שעות בשבוע

יותר זמן לייעוץ אמיתי ופחות זמן על משימות אדמיניסטרטיביות

🧠

הבנה עמוקה של תיק הלקוח

כל המידע הפיננסי במקום אחד, מעודכן ומדויק בזמן אמת

🤝

נאמנות ושביעות רצון לקוחות גבוהה יותר

לקוחות שמרגישים שהם במרכז ומקבלים ייעוץ מקצועי, נגיש, מדיד ומותאם

💸

הגדלת סיכוי לסגירת עסקאות

הגדלת סיכוי לסגירת עסקאות המשך או מוצרים משלימים. עם תובנות מדויקות וזמן פגישה איכותי יותר

מה יועצים אחרים אומרים על Monage?

"מאז שעברנו ל-Monage אנחנו פשוט לא מבינים איך הסתדרנו לפני. העבודה הפכה להיות הרבה יותר מקצועית ומדויקת."

"תוך שבוע מרגע ההטמעה הרגשנו את השינוי. הלקוחות מרוצים יותר ואני חוסכת שעות כל שבוע."

"סוף סוף מערכת שנבנתה בשבילנו. הכל מדויק, מהיר ואינטואיטיבי. ממליץ לכל יועץ שרוצה להתקדם."

בחר את המסלול המתאים לך

התחל עם 30 יום ניסיון חינם • ללא התחייבות • ביטול בכל עת

חודשי
שנתי - חסוך חודשיים!

BASIC

למתחילים

₪149

לחודש

  • עד 35 לקוחות
  • דאשבורד מתקדם
  • ניהול נכסים והתחייבויות
  • ניהול תזרים
  • 5 קרדיטים חודשיים לניתוח מסמכים עם AI
  • מחשבונים פיננסיים מתקדמים
התחל ניסיון חינם

ENTERPRISE

לחברות גדולות

₪399

לחודש

  • כל התכונות של PRO
  • עד 3 יועצים
  • עד 550 לקוחות
  • 45 קרדיטים חודשיים לניתוח מסמכים עם AI
  • ניהול צוותים ומשתמשים
  • הדרכת צוות שנתית אונליין
  • משתמש מסוג מנכ"ל שמפקח על כל היועצים
התחל ניסיון חינם

השוואה מהירה

תכונה Basic Pro Enterprise
לקוחות 35 200 550
דאשבורד מתקדם
קרדיטים AI 5 15 45
מחשבונים מתקדמים
API שוק ההון -
הפקת דוחות מקצועיים -
ניהול צוותים - -
משתמש מסוג מנכ"ל - -
הדרכת צוות שנתית - -
🔒 אבטחה מלאה:
כל הנתונים מוצפנים ומאובטחים לפי תקני הבנקאות
💳 תשלום נוח:
הוראת קבע בכרטיס אשראי
📞 תמיכה בעברית:
צוות שמבין את השוק הישראלי
🎓 הדרכה חינם:
נלווה אותך בשלבים הראשונים
בחר את המסלול שלך עכשיו

שאלות נפוצות

זה מתאים גם ליועצים פרטיים? +
כן! המערכת מודולארית לחלוטין ומותאמת לכל סוגי היועצים - מעצמאיים ועד חברות גדולות.
מה קורה אחרי תקופת הניסיון? +
נשלח לך תזכורת מראש. אין התחייבות כלל - תוכל להמשיך או להפסיק בכל עת.
איך עובדת התמיכה? +
מענה מהיר בעברית - במייל או בוואטסאפ. הצוות שלנו מבין את עולם הייעוץ הפיננסי.
כמה זמן לוקח להטמיע את המערכת? +
רוב היועצים מתחילים לעבוד תוך 24 שעות. ההטמעה המלאה לוקחת בדרך כלל שבוع. אנחנו איתכם לכל שאלה בתהליך ההטמעה בעסק.
האם אוכל לשנות מסלול בכל עת? +
כן, בכל עת. המעבר בין מסלולים מתבצע מיידית ללא עמלות נוספות.
מה קורה עם הנתונים אם אבטל? +
הם נשמרים 30 יום לאחר הביטול, כך שתוכל לייצא אותם או לחזור בכל עת.

🎯 הצטרף עכשיו - ותחווה CRM שלא רק עוזר לך לנהל את כל האופרציה
אלא גם משדרג פלאים את חווית הלקוח בעסק שלך

✅ 30 יום ניסיון חינם • ללא התחייבות • התחלה מיידית