ניהול לקוחות חכם ומתקדם ליועצים פיננסיים
סוף לחיפושים בין אקסלים מיושנים ומיילים מפוזרים. כל מה שהיועץ הפיננסי צריך במקום אחד: CRM ייעודי, דאשבורד אישי לכל לקוח, מחשבונים מתקדמים, ניתוחים עם AI ואוטומציות חכמות שחוסכות שעות.
מכיר את התחושה?
מידע מפוזר בכל מקום
מתזז בין אקסלים, וואטסאפ ומיילים. במקום להתמקד בייעוץ, אתה מבלה זמן יקר בניהול מידע מפוזר.
חסרה התמונה המלאה
לא רואה את התמונה הפיננסית המלאה. קשה לקבל החלטות נכונות כשהמידע על הלקוח מפוזר ולא מעודכן.
CRM כללי שלא מתאים
CRM כללי שלא מדבר את השפה שלך. מערכות שלא מבינות את הצרכים הייחודיים של יועץ פיננסי.
Monage משנה את המשחק
הפתרון הפיננסי המתקדם ביותר - נבנה על ידי יועצים, ליועצים.
מה שתקבל כשתצטרף היום:
חיסכון של 5+ שעות בשבוע
יותר זמן לייעוץ אמיתי ופחות זמן על משימות אדמיניסטרטיביות
הבנה עמוקה של תיק הלקוח
כל המידע הפיננסי במקום אחד, מעודכן ומדויק בזמן אמת
נאמנות ושביעות רצון לקוחות גבוהה יותר
לקוחות שמרגישים שהם במרכז ומקבלים ייעוץ מקצועי, נגיש, מדיד ומותאם
הגדלת סיכוי לסגירת עסקאות
הגדלת סיכוי לסגירת עסקאות המשך או מוצרים משלימים. עם תובנות מדויקות וזמן פגישה איכותי יותר
מה יועצים אחרים אומרים על Monage?
"מאז שעברנו ל-Monage אנחנו פשוט לא מבינים איך הסתדרנו לפני. העבודה הפכה להיות הרבה יותר מקצועית ומדויקת."
"תוך שבוע מרגע ההטמעה הרגשנו את השינוי. הלקוחות מרוצים יותר ואני חוסכת שעות כל שבוע."
"סוף סוף מערכת שנבנתה בשבילנו. הכל מדויק, מהיר ואינטואיטיבי. ממליץ לכל יועץ שרוצה להתקדם."
בחר את המסלול המתאים לך
התחל עם 30 יום ניסיון חינם • ללא התחייבות • ביטול בכל עת
BASIC
למתחילים
לחודש
- עד 35 לקוחות
- דאשבורד מתקדם
- ניהול נכסים והתחייבויות
- ניהול תזרים
- 5 קרדיטים חודשיים לניתוח מסמכים עם AI
- מחשבונים פיננסיים מתקדמים
PRO
המומלץ לרוב היועצים
לחודש
- כל מה שיש למסלול BASIC
- עד 200 לקוחות
- 15 קרדיטים חודשיים לניתוח מסמכים עם AI
- חיבור לנתוני שוק ההון ועדכון תיקים אוטומטי
- דוחות מקצועיים
ENTERPRISE
לחברות גדולות
לחודש
- כל התכונות של PRO
- עד 3 יועצים
- עד 550 לקוחות
- 45 קרדיטים חודשיים לניתוח מסמכים עם AI
- ניהול צוותים ומשתמשים
- הדרכת צוות שנתית אונליין
- משתמש מסוג מנכ"ל שמפקח על כל היועצים
השוואה מהירה
| תכונה | Basic | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| לקוחות | 35 | 200 | 550 |
| דאשבורד מתקדם | ✓ | ✓ | ✓ |
| קרדיטים AI | 5 | 15 | 45 |
| מחשבונים מתקדמים | ✓ | ✓ | ✓ |
| API שוק ההון | - | ✓ | ✓ |
| הפקת דוחות מקצועיים | - | ✓ | ✓ |
| ניהול צוותים | - | - | ✓ |
| משתמש מסוג מנכ"ל | - | - | ✓ |
| הדרכת צוות שנתית | - | - | ✓ |
כל הנתונים מוצפנים ומאובטחים לפי תקני הבנקאות
הוראת קבע בכרטיס אשראי
צוות שמבין את השוק הישראלי
נלווה אותך בשלבים הראשונים
שאלות נפוצות
🎯 הצטרף עכשיו - ותחווה CRM שלא רק עוזר לך לנהל את כל האופרציה
אלא גם משדרג פלאים את חווית הלקוח בעסק שלך
✅ 30 יום ניסיון חינם • ללא התחייבות • התחלה מיידית